Generationenberatung: Für Sie (k)ein Thema?
Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihre persönliche Nachfolgeplanung denken?
Wissen Sie, was mit Ihrem Vermögen geschieht, wie Ihr Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder abgesichert sind, wenn Sie gestern verstorben wären?
Wir unterstützen Sie bei der Vermögens-, Vorsorge– und Nachfolgeplanung, um für
Sie Sicherheit und Klarheit zu schaffen.
Denn Werte erhalten heißt die Zukunft gestalten.
Ziele und Wünsche heute klären
Vermögen in jeder Lebensphase sinnvoll organisieren und strukturieren, persönliche Bedürfnisse und Lebensrisiken berücksichtigen, nachfolgende Generationen in die Planung und Gestaltung miteinbeziehen.
Wie geht das?
1. Ihre persönlichen Wünsche und Ziele ermitteln wir gemeinsam
2. Wir erstellen eine Übersicht Ihres Ist-Zustandes
3. Es folgt die Analyse und Bewertung
4. Bei Bedarf simulieren wir den
1. Erbfall und 2. Erbfall
5. Ihre Wünsche und das „Ist“ – passt das zusammen?
6. Wir erarbeiten gemeinsam Ihre individuelle Strategie und gegebenenfalls einen Leitfaden
7. Wir führen, wenn notwendig, Strategiegespräche
8. Die Umsetzung: unter anderem könnte dies ein „Notfallordner“ sein
9. Wir gleichen regelmäßig die Entwicklung Ihrer persönlichen Situation ab.
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